Rynek wina na świecie 2022

Przez liczne – pandemiczne, gospodarcze i polityczne – zawirowania światowy rynek wina przechodzi stosunkowo łagodnie. W latach 2020 i 2021 światowa produkcja i konsumpcja wina były dość stabilne, a handel winem odnotował rekordowe obroty.

Rynek wina i spadające liczby winnic

Powierzchnia winnic na świecie zmniejszyła się w długim okresie – z 7.8 mln hektarów w 2003 roku do 7.3 mln ha w 2021 roku. Największe spadki miały miejsce w latach 2003-2010. Winnice krajów UE obejmują 3,3 mln ha i utrzymują się od lat na tym samym poziomie. Trzy kraje:

• Hiszpania (964 tys. ha),
• Francja (798 tys. ha),
• Włochy (718 tys. ha).

Stanowią aż 76% całego obszaru winnic w UE. Spadki powierzchni winnic mają miejsce w Chinach (783 tys. ha)  i od wielu lat w USA ( 400 tys. ha), głównie w celu ograniczenia nadmiernej produkcji winogron, a także w Argentynie.

Spadkowy trend produkcji wina

Według wstępnych szacunków OIV światowa produkcja wina w 2021 roku osiągnie około 260 milionów hektolitrów, 2% poniżej pięcioletniej średniej. Jest to kolejny rok spadku produkcji poniżej średniej z ostatnich dziesięciu lat. Spadkowy trend produkcji wina trwa już do 2004 roku – z odchyleniami w górę w 2013 i 2018.

Produkcja wina w krajach UE  (154 mln hl) stanowi 59% produkcji światowej, lecz wykazuje stały spadek, głównie z racji mniejszej produkcji we Francji, wywołanej niekorzystnymi warunkami pogodowymi (wiosenne przymrozki). Trzy kraje – Włochy (50 mln hl), Francja (37,6 mln hl) i Hiszpania (35,3 mln hl) wytwarzają 47% światowej produkcji wina. Jedynie we Włoszech produkcja wina wykazuje wzrost powyżej średniej w ostatnich pięciu latach. Po raz piaty z rzędu spadek produkcji wina do 5,9 mln hl odnotowują Chiny, między innymi z racji spadku popytu krajowego.

Rynek wina – wzrasta udział krajów Nowego Świata

Produkcja wina jest silnie zróżnicowana geograficznie. Na półkuli północnej produkcja spadła o 20% w stosunku do roku 2020, głównie z racji niekorzystnych warunków pogodowych we Francji i częściowo w Hiszpanii. Równocześnie w krajach Nowego Świata – Australia, Chile, Argentyna produkcja wina bije rekordy. Wyjątkiem jest Nowa Zelandia ze spadkiem produkcji o około 19% w relacji do roku poprzedniego.

W rezultacie udział krajów Nowego Świata w globalnej produkcji wina wzrósł z 39% w 2020 roku do 43% w 2021 r.

autor.

Udział poszczególnych krajów w światowej produkcji wina w 2021 roku w %

Trwała nadwyżka podaży na rynku wina

Światowa konsumpcja wina wyniosła w 2021 roku około 236 mln hl, o 0,7% więcej aniżeli w roku poprzednim. Ważne jest, że odwrócił się spadkowy trend od 2017 roku – wynikający m.in. ze spadku konsumpcji wina w Chinach oraz pandemii COVID-19. Jednak w niektórych krajach konsumpcja wzrosła. Najwięcej wina konsumuje się w USA (33 mln hl). Kolejne miejsca zajmują Francja (25 mln hl) i Włochy (24 mln hl).

W ujęciu globalnym podaż wina nadal przewyższa popyt (konsumpcję), w 2021 roku o ponad 20 mln.hl wpisując się w dziesięcioletni trend stałej nadwyżki podaży.

autor.

Nadwyżka podaży wina na świecie w latach 2011 – 2021 w miliardach litrów

Struktura produktowa nadwyżki podaży jest zróżnicowana. Największe nadwyżki występują w winie niebutelkowanym, sprzedawanym luzem. Głównym producentem i eksporterem wina luzem jest Hiszpania i największy jej region winiarski Castilla la Mancha. Także Afryka Południowa wytwarza duże ilości wina niebutelkowanego.

W rezultacie, pomimo rosnących kosztów produkcji, ceny wina luzem utrzymują się na niskim poziomie. Średnio 35-40 centów za litr. Odmienna jest sytuacja butelkowanych win najwyższej jakości. Tutaj nadwyżka podaży praktycznie nie występuje. W przypadku win z Burgundii czy szampanów powstaje na rynku nadwyżka popytu, stwarzając silną presję na wzrosty cen wina.

Rekordowy handel winem

W roku 2021 odnotowano rekordowy wzrost eksportu wina do 112 mln hl, co stanowi 43% światowej produkcji. Od roku 2000 światowy eksport wina podwoił się. Rekordowe obroty handlu winem mają miejsce w czasie poważnego kryzysu transportu międzynarodowego, rosnącej inflacji i spadku siły nabywczej konsumentów w wielu krajach. Największym eksporterem wolumenu wina jest Hiszpania (23 mln hl) natomiast pod względem wartości eksportu przoduje Francja – uzyskując 11 mld EUR.

Z kolei najwięcej wina importują Niemcy oraz USA. W niektórych krajach eksport wina ratuje sektor winiarski. Na przykład w Afryce Południowej polityka licznych ograniczeń i zakazów w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych mocno zmniejszyła krajową konsumpcję wina. Wielu producentów wina, m.in. z największego regionu winiarskiego Stellenbosch, znalazło się w krytycznej sytuacji. Na szczęście rząd zwiększył limity eksportowe wina do 50% produkcji.

Struktura kanałów dystrybucji

Według danych Mediabanca w roku 2021 sprzedaż wina w supermarketach wzrosła o około 14%, zajmując prawie 36% spośród wszystkich kanałów dystrybucji. Znacznie zwiększyła się sprzedaż w kanałach HORECA (o 28%) osiągając udział 16% w rynku. Także inne kanały dystrybucji odnotowały wzrost:

• sprzedaż bezpośrednia (5,4%),
• sklepy specjalistyczne i bary (22,9%),
• hurtownie – pośrednicy (19,8%).